| “2011年我國工程機械行業(yè)營業(yè)收入超過5000億元，同比增長17%，目前利潤還沒有統(tǒng)計出來，預(yù)計略有增長，2010年利潤是350億元。”中國工程機械工業(yè)協(xié)會一位專家昨天告訴《第一財經(jīng)日報》。
這就是為什么中國工程機械行業(yè)企業(yè)最近掀起海外并購潮的原因。在收購德國“大象”尚未塵埃落定之際，三一重工(600031.SH)昨天又宣布與液壓折臂起重機市場上的領(lǐng)頭羊——奧地利帕爾菲格集團，組建合資企業(yè)，進軍全球起重機市場。
這是全國1700多家機械行業(yè)企業(yè)去年的收入。而這樣的收入，險些被一家全球最大的工程機械企業(yè)超越。去年美國工程機械巨頭卡特彼勒營業(yè)收入高達601.38億美元(折合人民幣3816億元)，凈利潤高達49.28億美元(折合人民幣312億元)。
當然不只是三一重工，中國工程機械行業(yè)主要龍頭企業(yè)徐工機械(000425.SZ)、中聯(lián)重科(000157.SZ)、柳工(000528.SZ)等都通過海外并購、發(fā)展配套件等途徑提升競爭力。
大部分利潤被外資賺去
過去5年，是中國工程機械行業(yè)爆發(fā)式增長的5年，銷售收入復(fù)合增長率高達20%以上，但是這個行業(yè)70%的利潤貢獻給了外資高端零部件配套商，中國主機生產(chǎn)企業(yè)賺取的只是微薄的利潤。
從主機質(zhì)量上看，國產(chǎn)機械在性能方面明顯遜于外資品牌。“比如裝載機，國產(chǎn)品牌可能只能用個兩三年就得大修，而一些高端品牌可以用個七八年，甚至十年。從長期來看，一些工況條件差的，采購高端品牌是劃算的，不過在有些領(lǐng)域，國產(chǎn)品牌已經(jīng)達到了技術(shù)要求。”卡特彼勒上述銷售人員說。
卡特彼勒一位銷售人員告訴本報，以6~8噸位的裝載機為例，卡特彼勒每臺售價約為80萬~90萬元，而國產(chǎn)同類型的價格為60萬元左右。不僅是裝載機，挖掘機、推土機等工程機械大抵如此。
“大部分利潤貢獻給了高端零部件配套商，主要是因為國內(nèi)高端零部件做不出來。比如液壓件許多都進口川崎的，而且川崎一家的數(shù)量都不夠國內(nèi)主機企業(yè)使用，供不應(yīng)求，所以價格高�！鄙綎|力士德挖掘機公司一位高層告訴本報。
目前，國內(nèi)工程機械一般配套件生產(chǎn)供應(yīng)是非常充足的，完全能夠滿足主機廠供應(yīng)量的需求，且還有出口�！豆こ虣C械行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中稱，高技術(shù)、高附加值的關(guān)鍵配套部件主要依靠進口，平均每噸價格超過8萬美元。例如傳動部件、控制元件、柴油發(fā)動機及關(guān)鍵液壓件嚴重緊缺，能力過剩和結(jié)構(gòu)性短缺反差強烈，從而影響了中國工程機械向高端技術(shù)產(chǎn)品的發(fā)展。
以挖掘機的發(fā)動機和液壓控制系統(tǒng)為例，目前國產(chǎn)挖掘機基本都是配備美國康明斯、日本五十鈴、洋馬、久保田等國外品牌發(fā)動機，液壓系統(tǒng)則采用日本川崎、德國博世力士樂等主流品牌。
雖然國內(nèi)企業(yè)一直在試圖突破配套件的核心技術(shù)，但是最核心的液壓泵、馬達、減速機和高端多路閥還沒有實現(xiàn)技術(shù)上的突破。另外，電控技術(shù)，特別是用于節(jié)能減排的微電子技術(shù)和國外還有很大差距。
而卡特彼勒不僅是主機廠商，同時也擁有完整的配套件生產(chǎn)體系，因此其競爭能力較強。
海外并購主要看技術(shù)
三一重工本月初剛剛宣布以26.54億元收購全球混凝土機械的第一品牌德國普茨邁斯特，也是出于其技術(shù)和市場地位考慮。普茨邁斯特雖然規(guī)模不大，卻擁有液壓柱塞泵領(lǐng)域眾多世界紀錄，是中國之外的全球市場混凝土技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者。
柳工選擇了在波蘭進行并購。今年1月18日，柳工在北京與波蘭工程機械企業(yè)HSW公司簽訂了柳工收購HSW工程機械業(yè)務(wù)單元的《初步收購協(xié)議》主要條款，標志著波蘭收購項目基本達成。HSW公司是中歐最大的工程機械制造商之一，擁有全系列的推土機產(chǎn)品線及裝載機等產(chǎn)品。
在海外拓展方面，幾家大型企業(yè)沒有人愿意落下。去年5月，徐工機械一位高層就對本報透露，公司收購了德國和荷蘭兩家液壓件生產(chǎn)企業(yè)。那是徐工機械首次海外收購液壓件生產(chǎn)企業(yè)，公司計劃在德國投資研發(fā)中心，這兩家公司將成為研發(fā)中心的重要組成部分。
此次收購?fù)瓿珊螅⒅苯荧@得HSW公司的全部知識產(chǎn)權(quán)和商標，并可以此為平臺，在歐洲市場建立高效的研發(fā)、采購、生產(chǎn)、營銷及配件服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，大幅度節(jié)省海外新建工廠的費用與時間，快速把東歐市場建設(shè)成柳工第二本土市場，將推土機等產(chǎn)品直接銷往整個歐洲和北美等高端市場。
本報昨天從江蘇省發(fā)改委獲悉，德國這家企業(yè)名為FT公司。“最主要的還是看重其技術(shù)，也是徐工最需要的�！毙旃C械上述高層說。雖然徐工集團已經(jīng)建成回轉(zhuǎn)支承、驅(qū)動橋、變速箱、發(fā)動機、液壓油缸五大零部件制造基地，但是并非無憂。徐工機械在發(fā)動機領(lǐng)域，還通過與韓國斗山合資建立了發(fā)動機制造基地，從而大幅降低發(fā)動機采購成本。
不過海外并購并不能解決所有的問題，事實上，工程機械行業(yè)最核心的幾家配套件企業(yè)，如發(fā)動機品牌康明斯、五十鈴、洋馬、久保田，液壓系統(tǒng)品牌川崎、博世力士樂，并不愿意出售給中國企業(yè)。中國企業(yè)并購的依然是在核心配套件方面處于第二梯隊，甚至第三梯隊的外資品牌。
2008年6月，中聯(lián)重科聯(lián)合曼達林、弘毅以及高盛等共同出資以2.71億歐元收購了意大利混凝土機械巨頭CIFA公司。
中國工程機械工業(yè)協(xié)會上述專家告訴本報，未來中國工程機械企業(yè)發(fā)展出路有兩條——加強技術(shù)創(chuàng)新和實施“走出去”戰(zhàn)略。 | 
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